Фильм рассказывает о жизни юной художницы, которая переживает первую любовь к своему однокласснику. Но все ее мечты разбивает безжалостный отчим. Мрачное отчаяние интимных …

Провинция. Детский театр в небольшом городке. Пожилые и не очень трезвые актеры целыми днями играют: свиней, белок, козлов. Вторая половина труппы уехала на заработки на сель…