上海影戏公司 11本杜翁与爱女杜柳香相依为命，家境虽贫寒却有天伦之乐。柳香年方及笄。容貌艳丽，品性高洁，与同村少年韩进相爱。贼人魏龙，羽党四布，鱼肉乡里、杀人越货，村民无不惧怕，但因官府得不到证据，无法惩治。贼党包仁路遇柳香，惊其美貌，为诌媚魏龙跟至柳香家为魏说媒，被杜翁与柳香怒斥出门。包仁告知魏龙，魏龙正打算抢劫一过路…

唐僧（薛梅康 饰）想要只身一人下山化缘，遭到了孙悟空（吴文超 饰）的阻拦。然而，唐僧却并没有听徒弟的警告，一意孤行，结果在化缘途中遇见了居住在盘丝洞里的蜘蛛精（殷明珠 饰）。蜘蛛精将唐僧捉住盘丝洞，想要献给大王，孙悟空久久不见师父归来，出发寻找。猪八戒亦邂逅了盘丝洞里的众美艳女妖，受到了女妖们的魅惑，鬼迷心窍的猪八戒放松…