清云父母俱亡, 寄居姨母梁家, 梁母打算撮合二子鹤鸣与清云, 三子声鸣嫉妒. 大子雁鸣非梁母所生, 虽常被她责骂, 却仍奉母至孝. 雁鸣带领两个弟弟讨伐番邦, 声鸣暗箭伤鹤鸣, 鹤鸣幸得番邦宫主救治, 宫主且答应他退兵议和. 声鸣回报梁母鹤鸣已死, 要娶清云. 梁母闻讯怒责雁鸣没有保护弟郎, 雁鸣说鹤鸣在番营, 行将归来. 毕发达夫妇生活清贫, 发…