<p>　　抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好…

1935年，红军从藏族地区经过，救起被几个狗腿子扔进江中的穷苦石匠热布。热布把救命恩人，红军团长岳天宇请到家里。就在这时，岳天宇的小女儿出生了。为了不拖累长征队伍，岳天宇把新生的女儿金珠交给热布夫妇抚养，并带走了热布的小儿子扎西。红军走后，活佛慈仁更加猖獗。他命令狗腿子把东躲西藏的热布抓去做苦工，又设下圈套抢走金珠，把她钉…