金田一は、指定された京都の料亭に出向いたが、そこには誰も現れなかった。やむを得ず、外に出た金田一は、憂愁を漂わせた美しい鶴田弓枝（高橋ひとみ）という女性に出会った。彼女を家まで送る途中、突然、不気味な鈴の音とともに、奇っ怪な光が浮かび上がり、ふたりに何者かが襲いかかってきた。この出来事が、これから起こる連続殺人の幕開け…

金田一耕助(古谷一行)は、都会を逃れ憩いを求めて鬼首村にやってきた。岡山県の山深い鬼首村にグラマー歌手・大空ゆかり(夏目雅子)か帰ってくるという。静かな湯治場はその歓迎ムード。しかし、この村には20数年前、詐欺師・恩田幾三によって青池リカ(佐藤友美)の夫・源治郎が殺され、恩田の失踪とともに迷宮入りになっている事件があった。ゆか…

警視庁原宿分室の警部・左近太郎（古谷一行）と警部補・山口かおり（木の実ナナ）は犯人逮捕をめぐり、大げんかする。かおりは刑事稼業に嫌気がさしていて辞表を提出、那須塩原の友人の温泉宿に行ってしまう。左近も姪の由紀（森尾由美）が家出し、那須にいるのを追いかけてきた。左近は復職するように説得するが、かおりの決意は固い。けんかし…