金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪 的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠（Ed Wynn 配音…

20世纪初，美国弗吉尼亚的一个小山村，年轻的戴维因生 性腼腆而不能像他爱戴的哥哥那样担当重任：驾驶兼送邮件的公共马 车。为排遣苦恼，他不得不整日沉溺于嬉水逗狗中，或是偷偷地向暗 慕的姑娘求爱，为此被人们视为游手好闲。一天，邻居的表弟，伊斯 卡和他的两个儿子因为犯下罪行而 潜逃到此地。生性邪恶的伊斯卡和 他的儿子们四处惹是生非，…