汤米，一个普通的学生，有次在阁楼上意外发现了一个上锁的箱子，在其中发现了一本记事本和一面古老镜子。随后，可怕的事情接踵而至，汤米的女友的意外死亡，汤米时不时出现的血腥幻觉，等等等等，到底是什么在作怪，汤米将如何应对呢

邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事：　　故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。　　故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他…