Etienne是一个不成功的话剧导演，他在监狱组建了一支戏剧表演队伍，带着一组囚犯排练经典戏剧——《等待戈多》。 在他终于获得了许可带着一租囚犯出狱巡回演出的时候，Etienne重拾了自信。他们的首次公演虽然稚嫩，但得到了剧场老板的认同，Etienne与这些特殊演员之间的关系也变得更加密切。然而囚犯们却在谋划趁着演出期间集体出逃。

摩洛哥的夏天，11 歲的小男孩和鄰居鎮日無憂無慮在市郊玩耍，期待偶像在生涯最後一年搶下奧運田徑門票，一邊等著旅法的父親與哥哥回來看他。但爸爸短短數日的停留，卻將改變他的人生。導演融入自身離鄉的經歷，有童年的純真，更有滿滿的鄉愁與對母親的眷念。