影片根据哈罗德罗宾斯的小说改编，分为两部四个小时。故事描述一位早期电影制作人(Mark Harmon扮演), 20世纪初带着梦想来到好莱坞，将加利福尼亚这块沉睡的土地建设成世界娱乐中心。

艾德蒙（让·马莱 Jean Marais 饰）是一名年轻热情的水手，深深的爱着一位名为梅塞迪斯（Lia Amanda 饰）的姑娘。这一天，艾德蒙要跟随船队出海远航，他和梅塞迪斯约定，他一回来两人就结婚。艾德蒙并不知道的是，自己的好兄弟费尔南多（Robert Pigaut 饰）亦深深痴迷着梅塞迪斯的美貌，他和法官维尔福（France Asselin 饰）共同…

卡南回到皇后区，拉克正试图修补托马斯家族的许多裂痕。 随着 Raq 扩大她的帝国，卡南怀疑他在毒品游戏中的未来。 与此同时，侦探霍华德出院了。

娜奥米-沃茨在影片中扮演一个名叫玛丽的儿童心理学家，她遭遇了人生中最不幸的事件：丈夫被一场离奇车祸夺去了性命，儿子则因这次灾难变成了植物人。一次偶然的机会，玛丽邂逅了一个叫汤姆的患儿，她将这个诡异的男孩带回家抚养，却因此招来了一连串不可思议的事件。

Two wealthy businessmen are about to get away with $5 million in ill-gotten money until their plans are revealed by an uninvited house guest.