西班牙内战时期，胡安·卡斯特罗·佩雷兹(马里奥·卡萨斯饰)捡到了一只在外游荡的白色骡子。他为骡子取名瓦伦蒂娜，将它带到了军营每日精心照料，一人一畜成为了相互仅有的依靠。但是，毕竟战事难料，胡安隶属的左翼军队逐渐难以为继，为了保全瓦伦蒂娜的性命，胡安不惜一切努力，包括撒谎、欺骗、偷盗，甚至最后莫名其妙地成为了敌军的战斗英雄…

Heidi自小与母亲在内华达州生活，七岁之前从来没有和父亲谈过话。现在，已经是一个年轻女人的她备受回忆的困扰，希望返回到澳大利亚寻求救赎。在她旅行的路上，Heidi为了赚取路费拉起了小提琴，机缘巧合下她忧郁的小提琴声深深打动了采集人Michael，而且他还答应载Heidi一程。双方最初都很内敛，但一个意想不到的情窦正在默默萌芽。两人一同来到…

《骡子》是编导演于一身的安格斯·桑普森在看到新闻报纸上的一条在边境处身体贩毒的新闻受到启发的。起初只是单纯的一条社会新闻，但是随着时间推移，警方等待排便检查，时间一天天过去，又新闻变成了新奇，大家完全好奇不是是否体内藏毒，而是到底几天能出结果，因为毒品在体内也是危险的状态。 影片中，就是这样一个平时邻里都不勒的修理电视…