杰里米是个喜欢问问题的孩子，有一天放学之后，他在路边遇到了两个下棋的老人，其中一个老人是开书店菲利佩，菲利佩的出现几乎改变了耶利米的一生，费利佩认识到杰里米并不是一个普通的孩子，而是一个天才儿童。菲利佩决定亲自拜访杰里米的父母，并告知了杰里米的母亲，杰里米是个智商不一般的孩子，对此表示怀疑的杰里米的母亲带着杰里米参加智…

伊万和安德烈与母亲在俄罗斯北部一个小镇过着平静的生活。一天，离家十多年的父亲突然归来，打破了两兄弟的和谐生活。他们既对这个陌生的父亲充满怀疑和好奇，又对当年他突然抛开母亲而耿耿于怀。第二天，父亲带着他们去到一个地方找寻一些东西。在路上，小伊万开始表现出对父亲的不满，认为他们没有父亲的生活也过得很愉快。他们来到一个大湖，…