传教士Mackey的和善外表下是恶魔的心，只有同一教区的另一位另类神父看穿了他。Mackey使用种种卑劣手段打击栽赃这位神父。连Mulder和Scully都被他们的外表欺骗了。

一个基因变种人有着无法抑止的吃人脑的欲望。但他想做个好人。

北卡罗来纳州的布朗山附近长了一种蘑菇，通过释放出的孢子让人产生非常真实的幻觉，睡梦中的人却作为这些蘑菇的营养慢慢被消化了。

暗恋Scully的小说家为了接近Scully，在小说中创作了完美的犯罪，小说中的杀手来到现实中执行了这些罪行。在了解到Scully心有所属后，小说家不知如何结尾了，而小说中的杀手告诉他应该杀死Scully。

Spender 的母亲没有死。她意外成了第一例成功的人类/alien混种，也就是辛迪加与殖民alien协议研究的在殖民后为其充当奴隶的人种。同时，叛军外星人的力量暂时占了上风，他们渗入了辛迪加组织，意图夺走spender的母亲。CSM要继续保护和殖民方合作同时暗地研制疫苗的计划，在对自己亲手扶植的儿子 Spender失望之余，他找来Fowley帮忙。

小镇上的天气预报员一直深爱着一名女子，她的情感经历波折丰富。只是他们还不知道，他的情绪会影响当地的天气。

Policeman Mike Ragland over the years has come into contact with boys whose parents were victims of crime, and when he learned that they had no one who will take them in, he and his wife, Kitty became their foster parents. And growing up, he told them the story of the legendary police unit known as "The Hat Squad&…

吉布森镇是个奇怪的地方，这里住了许多退休的马戏团成员，他们大多长相古怪，其中有一个叫做鳄鱼人奇人，被一种东西攻击而死。史卡利看着鳄鱼人的照片，真没想到有人会这样奇特的过一生，他们来到吉布森镇，参加鳄鱼人的葬礼，当场就状况百出。当地的警长吉姆告诉他们，虽然外界觉得他们是怪物，但他们其实都是正常人，该改变的是人们的眼光与想…

一场看似单纯的高中教务会议，结束之后，一群老师居然拜起魔鬼来了。另一方面，四名高中学生，在森林中好玩拜魔鬼，没想到却惹出命案来，一名高中男生死亡。穆德与史卡利来查案，当地警察说，整个镇上都有巫术与魔鬼的传说，但史卡利不相信这种东西，正在跟穆德争论时，忽然下起蟾蜍雨来。他们找到死者所就读的克罗里高中，发现当晚一名同学大卫…