苏格兰的一间农屋里，农夫詹姆士（马休•加尼奥 Mathieu Ganio 饰）在一张椅子上沉沉的睡去，在他熟睡之际，仙女（奥赫莉•杜邦 Aurélie Dupont 饰）来到了詹姆士的身边，在他的额头上轻轻一吻，以表达爱慕之情。之后，詹姆士醒来了，虽然他即将和未婚妻艾菲携手步入婚姻的殿堂，但当仙女再度出现在他面前时，詹姆士还是被她深深的吸引了。詹姆…

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

露西亚（安娜·德拉·雷古拉 Ana de la Reguera 饰）是一名商业广告艺术指导，收入不菲，然而，她却因为吸毒和酗酒的恶习，面临着丢掉工作并且锒铛入狱的风险。与此同时，露西亚也陷入了一段注定不可能有结果的恋情之中，这让她感到非常的痛苦。卡门（Gabriela Platas 饰）是一位个性非常极端的艺术家，偏偏爱上了有异装癖的男人，这种扭曲的感…