在一个阳光明媚的日子里，宁静的大森林中，三只小猪正在读儿童书中《三只小猪》的故事。他们意识到住在草房子和木头房子里非常危险，于是三兄弟商量一番，决定卖掉不结实的房子，一起住到砖头房子中。好兄弟一拍即合，兴奋非常。过了一会儿，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）拿着胡萝卜来到了插着广告牌的草房子钱，他以十美元的价格成交…

人声鼎沸的赛狗场，激情四射的主持人正解说着场上的情况。人们为了胜利欢呼，为了失败而懊恼。就在赛场的一角，拿着胡萝卜的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）从泥土中钻出来。他起初根本没搞清状况，但从大喇叭的解说中很快明白了自己来到了什么地方。在主持人的解说劝诱下，兔八哥也来了兴致，打算赛上一票，于是来到狗舍对那些选手们品…

辽阔的太平洋上空，一群南来北往的飞燕正朝着目的地加州前行。3月的一天，鸟儿们的目的地，一只贪婪狡猾的黑猫严阵以待，准备来一场美味的鸟儿盛宴。他早已支好了锅，并用雷达随时探查鸟儿的动向。这时，他发现一只小鸟正在靠近，于是连忙将附近的鸟窝竖上客满或者已出售的牌子，而自己则在嘴边装满稻草，化装成鸟窝等待猎物飞进肚子。偏巧这次…

宁静的海港上空，繁星点点，万籁俱寂。这时候码头另一边走来了两只猫。身形巨大的红头发本尼请求矮小而精明的黑猫乔治（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）教他抓老鼠。本尼絮絮叨叨，聒噪不已，不耐烦的乔治答应了他的请求，不过这可能并不是什么明智的决定。不远处停靠着一艘墨西哥货船，乔治打算带着本尼去那艘船上抓老鼠。穿上住着一只实力不凡…

一户普通的人家，红鼻子、胖乎乎的大懒猫杜德瓦斯（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）懒洋洋躺在窝中，优哉游哉地吃着小鱼。而另一边，小老鼠们大摇大摆周游在房间的每一个角落，肆无忌惮地偷好吃的东西，女主人则站在高处，吓得惊慌失色，哀声连连。在此之后，女主人警告杜德瓦斯不准再犯懒，否则就把它赶出去。杜德瓦斯虽然不以为然，不过还是决…

在著名的曼哈顿中央公园，快乐无忧的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）正坐在一颗大树旁看报纸，从中寻找商机。其中一则招收街头管风琴手的广告让他眼前一亮，兔八哥梦想可以借此成为贝多芬、勃拉姆斯、巴赫这样的音乐大师。怀着如此美好的憧憬，他推着管风琴车，带着一只小猴子开始了流浪艺人的工作。在他演奏的时候，小猴子灵巧地他爬上…

文艺复兴时候的意大利，殿堂级艺术家达芬奇正在他的工作室内创作，而他所用心绘制的作品正是名闻世界的经典画作《蒙娜丽莎》。画作已经接近完成，只需再为这位美人添上朱唇即可。达芬奇一连尝试多种画法，但没有一种令他满意，直到最后他画出了向下撇着的嘴角，似乎这才令他心满意足。画家兴奋地搁下画笔，连忙出门找他的朋友来分享这喜悦的时刻…

Seaman Hook has big plans for after the war, mostly involving rushing home and marrying his sweetie. So do his fellow seaman, but theirs involve buying bonds.

Bugs is "Experimental Rabbit #46" in the Paul Revere Foundation (which sports the unlikely slogan 'Hardly a man is now alive'). Bugs lives a pampered life, oblivious to the fact that a scientist plans on switching his brain (or at least his personality, since no surgery is involved) with that of a chicken (sa…