An anthology film with several folk tales from different countries all tied together by the common thread of metamorphosis.

故事講述紐約曼哈頓城，20歲出頭的年輕人Chris Parker，來自破碎家庭，與母親相依為命。Chris Parker想找尋生命的意義與出口，他的放浪性格讓他到訪許多城市角落，也因此遇見許多有趣的陌生人。