苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长…

一群科學家發現由葛籮樹所結成的果實可治各種疾病，在長途跋涉尋找果實的旅途中，他們碰到了許多可怕的事情，最後他們進入了迷霧中，一片神秘的地域充滿著葛籮樹，這時出現了一位美麗的女子，拿果實對她來說似乎輕而易舉，這群科學家最後能否如顠呢?