400万年前，为了逃离战乱连年的塞博坦星，被称为“微型金刚”的小型变形金刚种族驾驶宇宙船飞离了星球，然而，他们的太空船穿越时空之后，却坠落在地球上。400万年后，一位名为雷德的地球少年和同学们不经意在太空船中发现了其中一架微型金刚，微型金刚复活的讯号也在同时传到了汽车人和霸天虎手上，为了争夺微型金刚，两军前往地球，并且继续在…

故事被设置在1945年夏天，刚刚战败后的德国城市莱比锡边的小村庄。在那里，美军刚刚撤离，苏联军队正准备进驻。影片讲述的是村庄居民如何适应新的形势，尤其是乔希，一个迷上美国的德国青年。