10岁男孩阿玛尔的母亲是个寡妇，为了躲避邻居的闲言碎语，不得不再嫁。之后只好跟随新任丈夫去了比利时，丢下了自己的独生子阿玛尔，让他不得不从此跟着伯父一起生活。在这种孤独中，阿玛尔遇到了拯救自己的人：流落到摩洛哥的西班牙女人卡门。卡门带领阿玛尔进入情感故事和歌曲的世界，并邀请他去自己的电影院看电影。在这个女人和这个男孩之间…