在16世纪，狼人沃尔德马尔达宁斯基从他的祖国欧洲旅行到日本，寻找一种方法来治愈自己成为狼人。只有一个叫金的日本巫师和一把神奇的银剑才能救他。

原作 江户川乱步的《湖畔亭事件》