地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。纽约普通警察爱德华兹因缘际会之下加入了这一组织，成为MIB的一员，代号J，从此没有名字、没有身份，成为特警K的搭档。J应对的第一起事件就是虫族的入侵。亚基伦王子罗斯伯在地球被虫族杀害，而他随身携带的“银河系”——宇宙次原子能源的最…

在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……

查理被释放出狱，很快被假牧师欺骗。一名前囚犯说服查理帮助对房屋进行防盗，但房屋的所有者埃德娜抓住了房屋并报警。查理，但是，设法使自己摆脱困境……至少现在是这样。