庄威武馆名震江湖，遭来当地恶霸所勾结洋人武师的挑衅。大师兄苦练飞禽走兽十三形终于打败洋人武师，重振武馆声威……

民国初年，南方某地恶棍龙力子，勾结外国拳师，杀害武官馆主师兄方栋夫妇，方栋的女儿方云姑（焦姣）力战逃离虎口，协同兄长报仇雪恨，但不敌龙力子和南洋拳师，后求助于高手雪二郎（王羽），但二郎严守父母训诫，不肯开杀戒，过着隐居的生活。后来，龙力子对方氏兄妹迫害更甚，但忌惮雪二郎的身手。家破人亡的方云姑被毒蛇咬伤，善良的雪母和雪…