禁忌を犯した報いをその身で受けたグローデが滅んでから数年後、リヨン星はジークとフレアの下で辛うじて生き残った人々により再興されつつあったが、まだ王城跡に手を付けられる状況ではなく、とりあえず再興できた村で穏やかに暮らすことが精一杯であった。その一方で、王城跡はグローデ艦と融合したような姿の禍禍しい牙城と化しながら妖しげ…

酷似河童的男孩・三平，因意外的事件误入水底世界，被河童抓住。但是却和自己长得一模一样的河童，加太郎成为朋友，顺利地逃到了河童的国家。回到人间界的三平为了寻找失踪的母亲，和加太郎、淘气狸的黑麿、小米瓦拉、堕落死神等一起，去了住着可怕妖怪的鬼首岳。因为人的隧道工程的声音而患失眠症的一角鬼，为了听摇篮曲而把母亲带走了。由于地…