乌鸡国常有旱灾，僧运不佳，道家求雨有术，故国王及臣民均信道欺僧。终南山老道系文殊菩萨座下青毛狮子所变，被国王封为国师，却又将国王谋害取而代之。唐僧师徒来到乌鸡国，发现信道欺僧的情况，欲设法改变。夜宿宝林寺，国王冤魂向唐僧求助，唐僧便让孙悟空为国王报仇降妖。捞取国王遗骸后，孙悟空向太上老君求得仙丹将国王救活。妖道事情败露…

根据古典小说西游记改编唐僧师徒西天取经途径黑水果，唐僧被妖怪掠走，孙悟空与沙僧八戒一道，将师父从无底洞救出，并惩治了妖魔。

唐僧带领孙行者西天取经路过黑风山，在观音禅院求宿。方丈金池长老是个爱好古玩的人，他知唐僧来自大邦随身定有宝物。唐不愿张扬，行者艺高胆大，劝唐僧以观音所赠袈裟出示。金池惊异袈裟霞光万道，顿生恶念，阴谋火烧唐僧师徒，夺取袈裟。当晚，行者准备就寝，忽听窗外有动静，隔窗一看，发现了金池的阴谋。行者化为蜜蜂，向南天门广目天王借来…