生于天主教家庭中的14岁尤利西斯，从小就喜欢偷穿妈妈衣柜里的高跟鞋，阴柔的气质让他在学校裡饱受同学的嘲笑与霸凌。当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对…