清末年间，蒙古某寨官因邻近的寨中大闹邪教，奉命前往驱邪。半路上遇见歹徒，搏斗中险些丧命，幸亏被他的儿子改装暗随其后，才于危难中替家父解了围。后来，寨官的儿子会集了许多剑客在邻近的寨中驱灾去邪，帮助家父办了许多惊心动魄的事，扑灭了邪教。又和寨中酋长的女儿恋爱，结为百年之好。

驻守潼关的军阀张连魁，苛征暴敛，致使民不聊生，怨声载道。忠厚善良的王人俊兄弟险遭奸诡的副官陷害。幸得黑猫侠士仗义相助，人俊兄弟方免于难。人俊之弟仲达与张连魁之女相爱，终结为夫妻，张连魁亦明理，痛改前非。