民間傳說玄天上帝在雪山修道時，曾用戒刀剖腹洗腸，由於日月精華的治練，戒刀修成陽體，刀鞘修成陰體，各自化為人形。刀鞘上天管理瑤池桃園，賜名桃花仙子；戒刀為成正果，在盪魔山上興妖作怪，被天兵擒往金闕斬妖台上待斬，太上老君念他修行千年，功果不易，於是出面搭救，委任戒刀為兜率宮的盒童，不料戒刀惡習難改，偷學天罡正訣後又私自下凡…

青年作家室内装饰家冯凯正在海滨设计装修一间豪华别墅的工程，少女为了偷窥姑妈的催眠医术，悄悄爬了进来。冯凯听说，为了好奇，竟和少女玉芳携手合作，进一步并做了玉芳试验的对象。在朝夕相处下冯凯深为玉芳的天真淘气作风倾心，同时由玉芳口中获悉她们三代以来都是以巫术为生。在科家昌明的今天，本不可能尚有女巫的事，但冯凯却亲眼看见玉芳…