民族樂手「陳達」生於民國前六年的屏東恆春。 十二歲那年陳達遠離家鄉，離開父母，投靠台東卑南的二姐。十七歲跟著鄰人學月琴，因著四分之一的原住民血統，他躲過了幼年時的出草獵顱。二十歲正式在大庭廣眾展露歌藝的陳達，從此開始他半職業性的遊唱生涯。二十九歲那年，陳達生了場重病，左眼瞎了，嘴巴歪了，半身不遂，三十幾年寄人籬下的心酸…

麗雲為扶養兒子，落入風塵。她的好友秋薇與丈夫守義婚姻美滿，卻殊不知兩 人是多年前的舊情人。麗雲遠走避居，但卻在因緣際會下與守義舊情復燃，並 意外懷了孩子。四十年後，孫子透過鏡頭，記錄她回憶過往及思念兒子的心情。