黎明曙光(10本)编剧：荒牧芳郎，导演：山内英三，摄影：远藤瀛吉。主要演员：笠智众、西村青儿、周凋、李显廷、郭绍仪、王宇培。描写日伪政权中的军警联合围剿东北抗日武装力量。

幼童王宏模父母双亡，倍受继母虐待并失学。某夜他目睹恶汉赵海林盗墓并行凶杀人，但看坟人谷平却被捕，于是他说明真相，救出谷平。不久，他在山洞中发现赵海林，逃跑时山体滑坡，赵被乱石压死。他又在山洞中发现一古瓶，经鉴定为珍品。他因此受表彰，用奖金兴办了平民学校，继母也改过。

花和尚鲁智深(10本) 编剧：何群、张我权，导演：水江龙一，摄影：中根正七。主要演员：陈镇中、李显廷、徐聪、萧大昌、戴剑秋、张静、刘恩甲、浦克、白玫、杜撰。

是一部短片集锦，描述得到100万外财的几种人对命运形形色色的表现。監督 ................　 山内英三 上野真嗣 鈴木重吉脚本 ................　 図斉与一 津田不二夫 長谷川濬 中村能行 荒牧芳郎撮影 ................　 藤井春美出演 ................　 李香蘭 杜撰 張敏 載剣秋

夏雨饰演的音乐人小柯和姚星彤饰演的马骊若是来自南方某小镇的一对情投意合的恋人，两人怀揣着对艺术的梦想来到北京。对音乐执着的小柯一直怀才不遇，生活的拮据让他不得不四处打杂工，甚至还处处遭人欺辱，这时姚星彤饰演的若尚在校园，她偶遇明道饰演的来大陆寻找创作灵感的台湾画家广末，校园里的朝夕相处，让广末对这个南方女孩若产生了好奇…

1938年6月，李香兰被聘为“满映”特邀演员。同年，主演了她的电影处女作《蜜月快车》，影片大致情节是：在一个秋高气爽的日子，新郎子明和新娘淑琴从新京乘特别快车去北平旅行。路上，有中年实业家孙某带着情人曼丽上了这趟列车，孙的妻子在后面追来，上车只顾吵闹，车开时没有下去车。又有一对老年夫妇也登上他们这节车厢。车上还有一名小偷。…

剧情梗概：某县城之街上，忽然频频发生杀人事件。自三个月以来，被杀的武生人数已有十八名之多，奉知县之命令与部下搜查犯人的捕快班头高顺，他丝毫找不到线索，仅知道犯人是用黑头巾覆面的伟丈夫而已。某日早晨，高顺去检查前夜被黑脸贼刺死之武生之尸体时，在人群中发现一个佝偻，跛足，前齿突出而容貌怪异的男人，由部下张千的口中得知这人是…