天山老人有一孙女先天性淫贱及喜欢生饮鲜血。天山老人为了满足孙女的嗜好，就骗天下武林人士说天山有宝物。欧阳无敌为去天山找宝物，也被血魔女杀害，其女欧阳青为了找父亲也来到天山，不幸也被血魔女打下悬崖。欧阳青因祸得福得到天山雪莲，而且练就了一身无敌神功。血魔女得到天山老人传功后，练成吸精大法，于是，更多的武林人士横加遭殃，但…

三娘为一神秘杀手组织胭脂女之首领，与手下金线和银线等，共四个貌美女子，专杀恶人为民除害，某日接获密报，有多数盗匪为夺取一批财宝与夜明珠，皆来到小镇上，当时官方都束手无策，没法缉捕众多高强匪徒，以及一批宵小鼠群来归案。而维护此财宝者，正是镇远镖局之总镖头陈震远，因而三娘与总镖头合作，经历多番胭脂女美色诱策，其中恶徒月影深…

天山神魔为了替兄长报仇，以易容术假扮楚留香盗取少林秘笈易筋经，更杀了少林了缘大师，逼盗帅出面。盗帅为了避开凡世间事，带着风情万种的红袖与甜儿，尽享其一阳神工，闺房乐事。胡铁花为了帮盗帅洗清冤情，只好骗少林大帅而闹出一堆风流艳史的大笑话。楚留香为了救胡铁花 而现身，并找出了真凶而……

天彪为一武林败类,为夺取武林盟主之位不用其极,而展云为一侠士, 为阻止正林陷入邪魔之手,故与行天彪为敌...