每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选…

玛侬（斯蒂芬妮·索科琳斯基 Soko 饰）、奥洛尔（蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰）和玛丽（安娜-索菲·弗兰克 Anne-Sophie Franck 饰）是学校舞蹈团的成员，即将代表学校参加由巴黎市府组织的青年特别舞蹈挑战赛。哪知道在这个节骨眼上，玛侬因为太过紧张而临阵脱逃，导致舞蹈团被取消了参赛资格。之后，玛侬重新找回了自信，她找到了和自己的舞蹈…

每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。