ストーリーを全国から募集し、345作品の応募の中からグランプリ作品に選ばれた「ばあちゃんの恋」（関戸幸子著）を原作とした水俣の自然を舞台に「恋」を描いた作品。

島根県出身の錦織良成監督が「白い船」に続いて撮りあげた島根3部作の第2弾。雲南市で暮らす高校3年生の鉄郎は、父の工場で作られる牛乳を入院中の母の元へ毎朝届けている。そんな彼の現在の悩み事は、卒業後の進路と同級生の多賀子への恋心。クラスメイトの裕二や久美子は鉄郎の恋を実らせようと協力するが……。神話の伝承地が点在する雲南の…