1931年冬天的绍兴城，在人们抗议日本人占领东北的声浪中，鸦片却让14岁的孩子--林耕家破人亡。1932年的夏天，15岁的林耕和另一个孩子--"先生"，在找回弟弟--林田的同时结识了年轻的恋人方均鹏和阿姿，他们一起在兰渚山深处苍美的蝴蝶湾隐居下来。然而，蝴蝶湾并不是世外桃源，他们避不开动荡的社会环境，躲不掉恶势力的欺凌.....…