阿凡提是维吾尔族民间传说中的人物，他周游世界，专爱打抱不平。在肉孜节的前一天，阿凡提回到心爱的故乡。他把自己过节用的油送给了一个可怜的穷女孩，只好向百户长借油，贪婪的百户长竟把醋借给了阿凡提。正巧百户长突然牙痛得满地打滚，阿凡提就用百户长的油和辣椒做成“药”给百户长治病，使他自作自受。

歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米 娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深 谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城 里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到…