关玲是一名年轻的警花，一次出警时，警车发生了故障。在修理站她遇到了之前弄错的偷窃嫌疑人——实为汽车修理师傅的王晶。万般尴尬下，关玲选择了其他的修理站，却不慎遇见了拐走儿童的罪犯。危急关头，王晶出手替她解了围，一种微妙的情感也在两人之间悄悄发芽。

现代化的上海滩，街头巷尾底层之人以寻常而自我的方式行走在边缘地带。年仅17岁的邓飞独自照顾患病的母亲，生活贫苦的他在好哥们的介绍下拜了黑道大哥虎哥。虎哥没有二话，命令邓飞去收一家餐馆的保护费作为入行考验。邓飞硬着头皮走到收银台前，等待他的是倔强的女服务员小花。首战告捷后，虎哥将这片地皮交给邓飞及其哥们打理，两个小混混走街…