影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，维护了明朝统治。

四平青年孟游，某游戏公司设计员，因适婚年龄已到，被母亲逼着游走在各大相亲者中间。妖娆的美艳女郎，叫孟游欲罢不能；十几家高档餐厅的继承者，欲和孟游成就好事；游戏公司的直属集团董事长独生女，大小姐也看上了孟游，并公开说与孟游是情侣关系；自己多年的游戏搭档—窝边草小幻也暗恋着自己；跆拳道女拳手男人婆酒后强暴孟游，为得到他欲将…

败走九宫山的闯王余部，遭一队乡勇猛烈围攻。厮杀后的战场，尸横遍地。山坡上倒着一具佩着黑剑的无头尸..... 　　顺治十二年。阳光从小小的窗洞射入一间简陋的农舍。堂柜上供着一个牌位，上面写着“先父方国毅之灵”。方昭朝牌位跪下叩首。他从柜角落里抓起一个小木人，小木人雕成双膝跪形，胸前刻着二字：马龙。方昭把小木人往上一扔，随着身子…