宋将焦光普流落番邦，思念家乡，但因没有“腰牌”难以通过边关回乡，便在当地开了一家酒店等待时机。一日，宋朝女将杨八姐乔装进入番邦刺探军情，公事完毕，在返回途中被焦光普挡住马头让进店中。焦光普本想盗其“腰牌”，不想杨八姐早有提防，遂引起一场激烈搏斗。最后二人相认，焦光普扮作马夫、随杨八姐一同返回故国。

纣王残暴无道，东海恶龙趁虚而入来到人间作恶，太乙真人（王书棋 饰）派出了弟子灵珠子下凡人间，投胎到李靖妻子（张惠云 饰）的腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒（裴艳玲 饰），还给了他两件法力无边的法宝。时值龙王寿辰，龙子为了尽孝，来到人间掠夺童子，哪吒出手相救，失手将龙子打死。龙王找到了李靖，施法水淹陈塘关，以要挟李靖…