根据《火里罪人》改编。巡警发现一女尸，老侦探葛谷因忙于儿子葛石的婚事而无暇顾及，推荐邬衣办理，此时又发现一具男尸。不料葛石卷入案中，为了还儿子清白，葛谷不得不明察暗访，发现邬衣甚为可疑。不久，邬衣被烧死，死前留下“杀人者就是我”几个大字。邬衣的姐姐良心发现，道出了实情：原来葛石与邬衣同恋一名伶，该女子与葛石更为情意相投…

新加坡歌后李愛蓮（葉楓）攜妹李小蓮（張慧嫻）到香港發展，希望能夠得到富商許兆豐（喬宏）的介紹，在旗下的春風殿夜總會擔任歌手。晚上許兆豐於春風殿為李愛蓮接風，李愛蓮即席高歌一曲，博得全場讚賞；春風殿經理董獻章（高原）見機不可失，答應與她簽約。替李愛蓮伴奏的樂隊領班陶正聲（雷震），對李愛蓮的艷色與歌藝一見傾心，忍不住回家對…