多年未归的小镇青年“轩”回到故乡，参加暗恋对象的葬礼，回家后，母亲数落他仍执迷不悟想当导演，生活一塌糊涂、因而恨铁不成钢地撕掉了他的海报。一怒之下，轩冲出家门，在湘鄂边大市场一个不知名角落的烧烤店遇到了被县里人称为“疯婆娘”的女人刘玲。刘玲和轩由彼此戒备、鸡同鸭讲到互诉心肠，谈论着彼此的过去、爱情还有理想。在日出来临之…

二本考古学专业大学毕业生李朝宁，毕业后回到姨妈的茶馆打下手。因他对待董贤与汉哀帝关系的看法曾与导师发生过激烈冲突，最终只能无奈妥协。李朝宁对此一直心有不甘，试图查阅史料，创作小说来作证当时自己的观点，但小说一直无人认可。 中元节这天，李朝宁陪失恋的表姐步萤去古镇拍照，初次遇见了脸谱制作手艺人陆云安。陆云安的工作室入不敷…