解放前夕新疆三区革命斗争时期，国民党军队在战场上节节败退，溃不成军，民族军炮火猛烈，乘胜追击。 　　 　　硝烟中，一辆马车在山路上飞驰，车上坐着一个身着男装的姑娘，她叫哈依妮。战争使她成了孤女，此时，赶车老人要送她到母亲的故友卡米拉阿姨家去。突然，马惊车翻，老人中弹身亡。哈依妮再度处于孤弱无援之中。当她从悲哀中惊醒，却被…

歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米 娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深 谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城 里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到…

侦察排长沙迪克和战士巴吐鲁奉命追击玉素甫的驼队，他们扮作南疆神医哈德尔的孙子，来到古商道搜寻。 在国民党残部抢劫驼队时，他们在魔鬼城救了阿依怒尔和负了重伤的艾山，取得了女主人的信任，打入了驼队。老奸巨滑的玉素甫怀疑沙迪克和巴吐鲁，他想先下手为强。一方面逼阿依努尔害死沙迪克，一方面又调来两名土匪想暗害他们，阿依努尔设计让…