埃德蒙（理查德·张伯伦 Richard Chamberlain 饰）本是一个朝气蓬勃的年轻水手，他对生活充满了热情，与人为善的个性亦为他在江湖上结识了诸多朋友。梅塞迪丝（凯特·尼莉甘 Kate Nelligan 饰）是埃德蒙心爱的姑娘，当埃德蒙完成了此次海上作业回到陆地上后，两人就准备成婚。不幸的是，埃德蒙的幸福惹得情敌费尔南多十分眼红，他和昏庸的法官威…

在参观西班牙托莱多时，美国游客丽莎·莱纳(伊尔克·萨默饰)看到一幅古老的魔鬼亡灵壁画，有一种似曾相识的感觉。随着熟悉的旋律响起，她离开同伴，与一些男人相遇，这些男人莫名其妙地认出了她的前世。随着夜幕降临，莉萨迷失了方向，她请求路过的帕卡德送她一程。帕卡德在一座宅邸外抛锚了。在经历了一晚的谋杀、恋尸癖和可怕的揭秘之后，丽莎…