留學生喬建華和友人白學了結伴同遊避風塘, 邂逅艇家少女李蘭蘭, 彼此留下深刻印象. 華聘蘭任嚮導, 以了解水上人家的生活, 二人過從甚密, 引起了暗戀華的富家女曼曼的妒忌. 曼邀請蘭參加舞會, 目的是要蘭出醜, 華不值曼所為, 贈蘭高貴衣飾和化妝品, 並親自敎蘭美容及儀態, 蘭又從搖艇的姿勢中悟出「阿哥哥」的相同步法, 勤加苦練, 結果在舞會…

画家罗丹所画的广告画能在夜里放光, 探长怀疑与含有放射元素的千手佛下落不明一事有关, 于是乔装商人请丹设计广告. 豔女郎莫丽莎登门自荐为模特儿, 日夕陪伴丹左右. 画成之日, 探长却指作品不发光, 拒付馀款. 丹到位于发光广告画后的住宅查明究竟, 进入唐兰家中, 原来落在兰手中的千手佛是个核子元素雕像, 兰为此被以女教授为首的匪党追击. 丹…

兰菲带着一只藏有父亲新发明秘密的波斯猫路经香港, 间谍黑珍珠把猫偷去, 为避追踪躲进霍艾迪家. 迪把追踪者击退, 始知他们是警探, 但珠已带着猫逃得无影无踪. 迪答应助菲找回猫, 建议她另买一只相似的猫, 然后向前来杀他的另一女间谍伍秀雯放出消息, 令敌人以为偷去的猫没藏秘密, 然后伺机夺回真猫. 匪徒绑架了菲, 要迪带真猫换人. 迪携假猫至…