哈尼夫帶著妻小和幾個好友，打算回到幼時成長的孤兒院，探望年事已高、身體孱弱的看護班迪先生。當一行人抵達孤兒院後情況卻急轉直下，恐怖駭人的超自然事件接連襲來，本該溫馨的重逢場合一夜之間化為人間煉獄，揭露一段不為人知的黑暗過往⋯

阿巴在房产被没收后不得不住进表哥在乡下的房子，他失去了物质财富，面临生活危机，与此同时，他的孩子们也要开始面对青春期到来后的种种烦恼。

该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事