18岁的青年西蒙（加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰）在回家的火车上邂逅了一位姑娘——露易丝（梅拉尼·罗兰 Mélanie Laurent 饰），他将后者带回家里。圣诞期间的家中气氛冷峻，父亲一如既往怀疑他的生活，而西蒙和姐姐依旧恶语相向。共处一室作息的西蒙和露易丝却没有亲昵行为，当西蒙将露易丝介绍给自己的朋友马修后，他在这段三人行的关…

1933年，犹太人梅辛因不堪纳粹迫害，从德国逃到法国，在法国巴黎，她认识了女孩费丽安，并成为了好朋友