飛刀手展開人生的巡迴之旅，他計畫前往藝術家的天堂「巴黎」表演，途中結識流浪的女孩和手風琴師，就接納他們加入，為演出前先來暖場。酒酣醉醒，飛刀神準，眾人皆癡，一個有韻味的男子，身邊出現了思慕的女人，她的善良體貼，讓冰冷堅硬的男人心有了改變…謎霧中的迷情，能否撥霧見日，彼此甜蜜相守？