在今年的圣丹斯影展上该片入选世界电影竞赛单元。故事讲述了两个相爱的伊朗男子逃离祖国，偷渡来到法国。他们沿着铁路前进，希望最终能到达巴黎。在东部的圣克劳德省，他们邂逅了一位60岁的老妇人Yolande。Yolande独居在乡村，她在小镇火车站意识到两人是非法入境，但并不在意，并留他们暂住几天。这几天彻底改变了三人的命运

一对在外人看来相亲相爱、善于教导孩子、勤劳并节俭的夫妻在他们的别墅地下室里秘密出售来路不正的货物。为了邻居老太太那诱人的遗产，他们想尽办法讨她的欢心，然后让她吃下一份“不太新鲜”的西班牙炒饭。没想到老太太的遗产继承人从天而降，居然还是一名阿拉伯人！这对夫妻决定不再客气了……

西蒙曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师西蒙对待音乐的态度非常严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。阿诺是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，…