音乐家大卫、阿米尔和怀有身孕的玛哈拉是班达尔乐队的成员，他们驱车前往德黑兰，参加一场在咖啡馆举办的非官方乐队比赛。途径南部村庄时，公路被洪水淹没，难以前行。尽管苦难重重，班达尔乐队仍然决心前往德黑兰。沿途目睹和参与的一切激发了他们的创作灵感，也由此引发对故土和未来的思考。难得一见的伊朗公路片，在绝美的乡间风景下，开启一…

一家偏远的制砖厂以古老的方式生产砖块。许多不同民族的家庭在工厂工作，老板似乎掌握着解决他们问题的钥匙。40岁的Lotfollah出生在现场，他是工厂的主管，是工人和老板的中间人。老板让Lotfollah把所有工人召集到他的办公室前。他想和他们谈谈工厂停产的事情。现在对Lotfollah来说，所有的事情就是要保证他爱了很久的女人Sarvar不受伤害…