戈洛（Neill Archer 饰）拥有着纯正的皇室血统，身份尊贵，某日在狩猎中，他迷失了方向，于森林深处邂逅了名叫梅丽桑德（Alison Hagley 饰）的女子。梅丽桑德优美的身姿一下子就吸引了戈洛的注意，令他坠入了情网之中。谁知道，梅丽桑德却爱上了戈洛同父异母的弟弟佩利亚斯，这让戈洛妒火中烧。这段两情心悦的感情并没有让戈洛打消对于梅丽桑德…

埃及王子塔米诺（Michael Schade 饰）在临危受难之际得到了夜女王的拯救，夜女王将自己的女儿帕米纳的肖像拿给塔米诺看，美丽的帕米纳一下子就俘虏了王子的心。夜女王告诉王子，帕米纳被一位名叫萨拉斯特罗的男子给掳走了，如果王子能够将自己的女儿平安的带回来，就把帕米纳许配给他为妻，塔米诺欣然应允。实际上，萨拉斯特罗并非夜女王所说的…