以色列游泳界冉冉升起的新星埃莱斯，背负着家人的期待，来到位于荒漠的泳训营，与来自各地的选手，角逐代表以色列出征奥运的唯一门票。在那里，他认识了俊俏又充满天分的奈福，两人亦敌亦友，既是竞争关系，又被他深深吸引，淋浴间的赤裸相对，更唤起他隐藏很久的潜在欲望。教练不断警告他：赛事前无友谊。繁忙的练习，加上天人交战的心意，决赛…

兩名互相陌生的男人在一個星期二午後約炮，見面後才發現彼此都和已故屋主多少有來往過，他們的激情交纏，因而昇華成療癒彼此的撫慰。《詹姆士放男口》、《在自己的房間裡》美國名導崔維斯馬修斯巴西跨國作品，大膽程度比起前作有過之而無不及，也瀰漫令人惆悵的深刻感傷。

Nighttime and loneliness are filled with the devil. But then you come along. And so does the bittersweet life.

1985 年巴西軍事獨裁政權在亞馬遜州自由貿易區推動開發，為建設公路奪走大片原住民族領土。後來的研究者與當地原住民進行了第一波識字體驗，留下許多對其文化、歷史與經歷的第一手描繪。導演透過識字體驗中帶著童趣筆觸的塗鴉手繪稿，結合地景與研究者的口述，道出一段當地原住民仍難以理解的歷史。