根据马雅可夫斯基的同名剧本改编，讽刺了苏联的官僚主义分子。

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这是一部优秀的奇幻题材的音乐木偶动画片,片中的小男孩经历了种种恐怖神奇的冒险经历,他和他的小狗一起在妖怪森林与恐怖树妖战斗,之后还大战“地狱乳牛”,最后在勇敢正义的精神鼓舞下战胜了种种困境.此部动画中的配乐采用的都是高亢激昂的交响乐,与动画完美的结合,成为一部难得的佳作.