根据马雅可夫斯基的同名剧本改编，讽刺了苏联的官僚主义分子。

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充满硝烟的城市，一边是人群在拥嚷推挤，一边是国王在悠闲自得地晨练。晨练完毕，国王沐浴更衣，过程自有庞大队伍小心伺候；末了，他坐下来吃早餐，问题来了：没有涂抹切片面包的奶油，他吃不成三明治，而对旁边其它丰盛的美食，他瞧都懒的瞧一眼。“一点也不挑剔”的国王要王后给他找奶油，王后吩咐农务大臣去找奶牛小姐，奶牛小姐说现在流行橘…

1919 год. Части белополяков, вторгнувшиеся в пределы Советской Белоруссии, встречают на своем пути упорное сопротивление вооруженных отрядов белорусских рабочих и крестьян,…

这是一部优秀的奇幻题材的音乐木偶动画片,片中的小男孩经历了种种恐怖神奇的冒险经历,他和他的小狗一起在妖怪森林与恐怖树妖战斗,之后还大战“地狱乳牛”,最后在勇敢正义的精神鼓舞下战胜了种种困境.此部动画中的配乐采用的都是高亢激昂的交响乐,与动画完美的结合,成为一部难得的佳作.